Expertise

Erbschaft / Nachfolge

Herausforderung Nachlass- und Nachfolgeplanung: Privatpersonen und Unternehmen fachkundig und praxisbezogen beraten.

Erb- und steuerrechtliche Angelegenheiten sind individuell, oft komplex und emotional. Die persönliche Betroffenheit bei einer Nachlassplanung oder einem Erbfall ist gross und die familiären Konstellationen können Unsicherheiten über die eigenen Rechten und Pflichten auslösen. Unsere erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen private Klientinnen und Klienten individuell oder auch im Familiengespräch – fachkundig, unbürokratisch, praxisbezogen, einfühlsam und kundenorientiert.

Unternehmer oder Inhaberinnen eines Geschäftes benötigen ein massgeschneidertes, rechtlich und steuerlich abgesichertes Konzept für die Nachfolgeregelung im Familienunternehmen. Wir haben ausserordentlich breite Erfahrung in diesem Gebiet und berücksichtigt dabei immer auch die Erbschafts-, Vorsorge- und Steuerplanung für die Familie.

Legal

  • Nachlassplanung – national und international
  • Vorsorge- und Vermögensplanung
  • Eheverträge
  • Erbverträge, Testamente und Vermächtnisse
  • Vorsorgeaufträge
  • Erbteilungen
  • Mediation und Prozessführung
  • Willensvollstreckungen
  • Family Offices
  • Family Governance und Familienmediation
  • Philanthropie, Stiftungen und Trusts
  • Immobilien im Nachlass: Planung und Abwicklung

Tax

  • Beratung von Unternehmern sowie von vermögenden Privatpersonen
  • Deklarieren von Kryptowährungen und Tokens sowie Aufsetzen geeigneter Strukturen
  • Optimieren von Vorsorge- und Vermögensplanungen
  • Begleiten von Family Offices
  • Planen von unentgeltlichen Vermögensübertragungen (Erbschafts- und Schenkungssteuern, Trusts und Stiftungen)
  • Erstellen von Steuerdeklarationen und -berechnungen / Verhandlungen mit Steuerbehörden
  • Beratung zu Fragen der steuerlichen Ansässigkeit, zum Wohnortentscheid sowie zu interkantonalen und internationalen Steuerausscheidungen
  • Einholen von Rulings betreffend Pauschalbesteuerung
  • Optimieren der Steuerbelastung beim Halten, Verwalten, sowie bei der Finanzierung und beim Kauf/Verkauf von Liegenschaften

Auszeichnungen

  • The Legal 500

    • Dr. Balz Hösly: Recommended Lawyer 2020, 2019, 2018, 2016 for Private Client
    • Alexandra Geiger: Recommended Lawyer 2020, 2019, 2018 for Private Client
    • Dr. Christoph Nater: Recommended Lawyer 2020 for Private Client

    "MME Legal | Tax | Compliance has its areas of activity in its name; the team is instructed by HNWIs and families to assist them in particular with inheritance and real estate matters. Practice head Balz Hösly has longstanding experience in the field and also advises on estate planning and in corporate succession. Christoph Nater is well versed in the property area. Alexandra Geiger-Steiner is another name to note."

    "Balz Hösly is an outstanding inheritance lawyer. He is very knowledgable and an excellent communicator in tense and difficult circumstances."

    "Christoph Nater and Alexandra Geiger are a well-rehearsed team with a lot of experience in inheritance law. They advise very effectively in complex cases."

    "MME – Legal | Tax | Compliance 'chooses its teams well, maintains a good internal communication and works hand-in-hand with each other'. It is best known for acting for clients in international inheritance, financial matrimony matters, company succession and tax matters. The team is led by 'profoundly knowledgeable, experienced and pragmatic estate law specialist 'Balz Hoesly and also includes the 'excellent' Martina Aepli. Senior associate and inheritance law specialist Alexandra Geiger is another name to note."

    "MME Legal | Tax | Compliance ‘has profound expertise and know-how in private client matters and offers an excellent level of competence in business succession law’ as well as ‘a high service level and an outstanding work quality’; inheritance law and the financial aspects of matrimonial law are equally important core areas for the team. ‘Insightful and trustworthy strategic thinker ’Balz Hösly is ‘very experienced and hands-on in succession planning for small and medium-sized companies’ and senior associate Alexandra Geiger is also recommended for her inheritance and estate planning expertise."

    "MME Legal | Tax | Compliance provides ‘pragmatic, fast and efficient advice’. The ‘very experienced and creative’ Andreas Müller and the ‘very responsive and efficient’ Samuel Bussmann are recommended. Walter Frei joined in 2016 from the now-defunct Bill & Isenegger."

  • Who's who legal

    • Alexandra Geiger: National Leader in Private Client 2021
    • Dr. Balz Hösly: National Leader in Private Client 2021
  • BILANZ Top-Anwaltskanzleien Schweiz: „Erb- und Nachlassrecht“

    MME Legal | Tax | Compliance wurde in der Bilanz als eine der besten Anwaltskanzleien im Rechtsgebiet "Erb- und Nachlassrecht" 2021 ausgezeichnet.